Курортный городок Лиманск на берегу Черного моря потрясен жестоким убийством местного фотографа Аркаши. Старший оперуполномоченный Марина Орлинская, как и остальные, не представляет, кто затаил злобу на всеобщего любимца, но проведя в его доме обыск, понимает: Аркаша был далеко не так прост. Все улики указывают, что убил фотографа родной брат, однако на наследство покойного претендуют все теневые силы Лиманска. Расследовать это дело становится все опаснее: Марина боится за жизнь племянников, брошенных на ее попечение легкомысленной сестрой, а потом и сама едва не становится жертвой покушения. Но Орлинская не отступит и не успокоится - даже, когда найдет убийцу. Она чувствует, что руку преступника направил кто-то другой, кто-то слишком умный и коварный, чтобы оставить следы. И этот невидимка угрожает не только Орлинской, но всему тихому, ленивому и беспечному Лиманску.

Молодая талантливая пианистка Мария Беляева приезжает к своему жениху Олегу Лацису - знаменитому писателю, который празднует успех своей книги в ресторане местной турбазы. Весь вечер Олег чем-то обеспокоен, но Маше отказывается говорить, в чем дело. Утром на берегу находят труп официантки Лили с вырезанными на спине крыльями. Тут и всплывает неприятная для Маши правда: Лиля была любовницей Олега. Маша уходит из дома. А когда возвращается на следующее утро, находит Олега мертвым. В его телефоне - признание в убийстве Лили. Вот только Маша уверена, что это ложь. Она - музыкант, у нее особенный слух: когда человек говорит неправду - для нее это звучит как фальшивая нота.

В небольшой таежный Лесногорск прибывает подполковник МВД Алексей Ярцев. Он уверен, что не задержится в провинциальном захолустье - вскоре его ждет новый виток успешной карьеры в областном центре. Ну а пока почему не поскучать в городке, где ничего не происходит? Тем более, среди сотрудников - симпатичная блондиночка. Однако поскучать не удается. В тайге находят убитым сотрудника лесничества. На первый взгляд, все обстоятельства преступления указывают на бытовые причины. Но чего смертельно опасался погибший? И что за таинственные огни появляются рядом с местом убийства?