Шерлок Холмс, расследовавший десятки самых запутанных преступлений, собрался уйти на покой и заняться пчеловодством. Однако сам король Эдуард решил поручить сыщику дело государственной важности, и тот незамедлительно взялся за его исполнение. Холмсу вместе с его другом, доктором Ватсоном, пришлось отправиться в далекий Кейптаун, чтобы привезти оттуда алмаз «Звезда Африки». Операция по доставке бесценного сокровища в Англию была проработана до мелочей, но в последний момент алмаз исчез, после чего было совершено несколько жестоких убийств. Кто преступник? Торговец-грек, американские молодожены, индийская принцесса, английская актриса, а, может быть, помощник управляющего гостиницей или кто-то из местных жителей? Все ведут себя подозрительно, и каждому есть что скрывать. И даже великий Холмс далеко не сразу вышел на верный след…

Судьба Европы под угрозой! И только Шерлок Холмс может ее спасти!.. Вена. 1910 год. Ученый Фройлих сконструировал дистанционный детонатор, взрывающий бомбы на расстоянии 150 метров, и решил продать его Великобритании. Но чемодан с прибором и чертежами был украден неизвестными, а изобретатель убит. Правительство срочно отправляет знаменитого детектива и его незаменимого помощника, доктора Ватсона в столицу Австрии, переполненную агентами иностранных разведок и заговорщиками-террористами. Все они заинтересованы в обладании новым смертоносным оружием. Расследование приводит Холмса в музыкальный театр, где готовится премьера оперетты «Летучая мышь», и в примадонне он узнает Ирен Адлер, женщину, которую любил много лет назад. Певице грозит смертельная опасность, потому что она могла видеть преступников.

Автор с друзьями садятся на поезд, чтобы прокатиться и начать работать над фильмом: его сценарием, персонажами и их поступками…