Четверо «отвязных» рокеров - явных «отморозков» и психопатов — случайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы — слон Джимми. Задача новых работничков — держать слона «под вечным кайфом» с помощью коктейля из наркотиков. Однако, слоник срывает все планы и накануне премьеры сбегает, не дождавшись «дозы». И начинается сумасшедшая гонка: проштрафившиеся парни должны нагнать Джимми, прежде, чем у того начнется «ломка» — а вы можете себе представить «ломку» у слона?!

Хиппи Вуд уже не молод, у него пивной живот. Жена увлекается оккультизмом. Подросток сын негодует от того, что его отец бездельник, наркоман и пьяница. Зато у Вуда есть лучший друг — старый хиппи Сток. Такой же сластолюбец, лентяй и неудачник. Как-то в пьяном угаре, Вуд на дне своего стакана видит уже покойного легенду бразильского рока Раульзито. Тот вещает ему, что жизнь еще не окончена и не стоит поддаваться давлению социума, а возродить свою рок-группу, для того чтобы испытать счастья на музыкальном фестивале и выиграть миллион. Разумеется, друзья ни на секунду не сомневаются, что такое им по силам. Слава и успех уже не за горами. Их ждет гастрольный тур. Запись и продажи тысячи копий альбомов. Затем, роскошная смерть от передозировки, как и подобает истинным рокерам. Но что-то пошло не так…

В «Карнавале животных» мир предстает набором эротических образов, этаким «садом наслаждений» в духе Иеронима Босха – почти пугающим своей извращенной красотой. Зайцы, усевшись в круг, сосут друг другу уши, по телу спящей женщины бегает десяток бесхозных рук, другая дама млеет, пока большая птица клюет ее сосок.Под музыку Камиля Сен-Санса оживает новый "сад земных наслаждений".