На Землю отправляется дочь дьявола – Лилит, которой в какой-то момент стало скучно в родном аду. И тогда отец решает послать ее на Землю, где в течение недели она должна будет выполнить важное задание. Ей предстоит обратить людей на темную сторону, чтобы зло процветало. И если ее миссия провалится, она вернется в ад и станет работать в бухгалтерском учете. Полная энтузиазма, Лилит отправляется в мир людей, где начинает общаться с девушкой по имени Грета. Она намерена соблазнить ее, чтобы осуществить свой план. Но совершенно неожиданно она встречает человека, в которого влюбляется – в своего одноклассника. Дьявольские планы теперь находятся под угрозой.

Однажды почтальон доставил на Усландию необычную посылку. Внутри оказался крошечный малыш-подкидыш с тёмным цветом кожи. На острове проживало всего несколько людей, и была среди них женщина, которая и дала малышу имя Джим. Спустя некоторое время владелец острова издаёт указ, согласно которому кто-то из ныне проживающих обязан покинуть территорию острова в связи с перенаселением. Джиму было разрешено остаться, но он решил покинуть остров вместе с другом-машинистом Лукасом. Вместе они отправились в удивительное путешествие на чудо-локомотиве бороздить просторы вселенной и океанов.

Мэнди на спор участвует в гонке на квадроцикле и врезается в постройку, которая разваливается. Чтобы отработать свой промах, она вынуждена ухаживать за лошадьми. Так она встречает новых друзей, начинает ухаживать за травмированным конем и принимает участие в соревнованиях. Сможет ли она победить свою главную соперницу?