Фрэнк работает агентом ФБР. Живёт он в мире, где собаки имеют такие же права, как и люди. Однажды Фрэнку поручают сверхважное задание. Его напарником становится говорящий ротвейлер Макс. Вместе они отправляются выполнять задание руководства. В Лас-Вегасе группа контрабандистов под видом собаководов продают редкие виды животных, получая за некоторые экземпляры баснословные деньги. Агентам ФБР необходимо пресечь деятельность контрабандистов и попытаться спасти детёныша панды. Вот только не так это просто сделать, как кажется. Чтобы не выдавать себя, придётся Максу стать участником конкурса красоты, а это может отразиться на репутации серьёзного пса.

Маленькая девочка с рыжими волосами по имени Лилиан обладает уникальной способностью, которую она старается держать в секрете от окружающих. У нее есть дар, благодаря которому Лилиан может разговаривать с животными и понимать их язык. Довольно часть этот талант девочки становился главной причиной всевозможных недоразумений в ее семье, и частенько ее родственники сталкивались из-за этого с проблемами. Но однажды семья Лилиан решила переехать в другой город, и на новом месте у девочки появились настоящие друзья, которым она может полностью довериться. Благодаря ее невероятной способности, окажется возможным спасти похищенного из местного зоопарка маленького слоненка.

Эл и Фин – отец и сын. В своё время им пришлось пройти немалое количество испытаний, чтобы наладить взаимоотношения и в целом жизнь. В далёком прошлом мать Фина погибла при трагических обстоятельствах. Это отразилось и на сыне, и на супруге. Долгое время Фин винил в смерти матери отца. В какой-то момент, чтобы отвлечься от серой повседневности, мальчик начал увлекаться энтомологией. Он начал изучать поведение бабочек. Почему-то ему казалось, что мать его тоже стала бабочкой. Постепенно его рана от потери близкого человека начала затягиваться. Но, как оказалось, это было не последнее испытание, которое приготовила семье жизнь. В один обычный день в дом напротив заселяется красивая женщина. Большую часть времени женщина проводит с растениями, и Фин помогает ей в этом. Незаметно для себя он влюбляется в соседку. Всё бы ничего, да только и отец его очаровывается новой соседкой.