Тим – типичный подросток, который больше всего на свете обожает смеяться. Он весёлый и активный мальчик. Самое забавное, что его смех обладает заразительными качествами. Любой, кто услышит смех Тима, тут же начнёт смеяться за компанию. Тим любит бывать на скачках, и однажды во время очередного забега он знакомится с неким господином, который предлагает парню интересную сделку. Тим вырос в бедной семье и всегда испытывал нехватку денег, что отражалось на его внешнем виде. Господин предлагает парню продать ему свой смех, а взамен мальчик получит возможность выигрывать любые споры. Тим, не осознавая всей опасности решения, соглашается на спор и в ту же секунду теряет смех.

В семье Бэнксов сейчас не лучшие времена. С деньгами у них всё в порядке, но есть серьёзные проблемы с воспитанием детей. Дело в том, что с малышами, да и с детьми постарше не может справиться ни одна няня. Уже несколько десятков нянь приглашали и хватало их буквально на несколько дней. Уходят они, не выдержав напряжения. Но однажды одному человеку всё-таки удалось совладать с детишками. Мэри Поппинс появилась из ниоткуда. Дети её слушались, стали спокойней, вели себя благовоспитанно. Дети не проказничали и не сидели без дела. А потом она исчезла. Исчезла так же, как и появилась. Прошло много лет с тех пор. Дети выросли, но у них появились такие же проблемы со своими детьми, которые когда-то испытывали их родители. Однажды детишки запустили в небо воздушного змея и произошло чудо. Мэри Поппинс вернулась. Она знала, что нужна её помощь и вернулась, чтобы оказать её.

Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.

Полу всё своё детство провёл в сиротском приюте. С детства мальчик испытывал серьёзное давление со стороны сверстников и детей постарше. Его никто не любил и все только и старались унизить мальчика. Спустя некоторое время Полу забирают из приюта приёмные родители. Они увозят мальчишку за город в небольшой домик, где мальчик получает долгожданную свободу. Приёмный отец был егерем, поэтому научил парня всяким премудростям и хитростям. Целыми днями Полу гулял по лесам и лугам, разговаривал с животными. Вскоре мальчик познакомился с местным браконьером, который кардинально изменил у парня восприятие природы.

Майлз – молодой парень, любитель больших скоростей и мотоциклов. Однажды он находит необычную военную разработку – собаку-робота. Это огромная механическая собака обладает искусственным интеллектом следующего поколения. Несмотря на то, что разработка военная и создавалась для определённых целей, собака обладает добрым сердцем. Он представляется Майлзу Акселем и вскоре становится ему лучшим другом. Однако военные не собираются просто так отказываться от разработки. Они отправляют на поиски Акселя группу специалистов, которым необходимо найти и вернуть собаку. Вот только и Майлз теперь не готов распрощаться с псом.