Сказка про доброго доктора Айболита и его злобную сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных, которых играют настоящие животные.

В магазине детских игрушек, маленькая покупательница Маша, залюбовавшись куклами, теряет своего четвероногого друга. Сабачку принимают за механическую игрушку и сажают в корзину воздушного шара...