Главный герой приходит в себя в совершенно незнакомой реальности, не обладая ни силой, ни магией, ни даже телом, способным передвигаться. Он с ужасом понимает, что оказался перевоплощён в драконье яйцо, лежащее среди густых зарослей, где на каждом шагу скрываются хищники. Лес наполнен звуками треска веток и шорохами существ, охотящихся на всё, что кажется лёгкой добычей. Несмотря на полную беспомощность, внутри него медленно просыпается стремление к развитию, и слабые импульсы жизненной энергии намекают на возможность роста. Желая избежать гибели, герой пытается использовать любые шансы для укрепления собственной сущности, впитывая окружающую энергию и схватывая каждую крупицу опыта. Постепенно в нём зарождаются инстинкты существа, которому суждено однажды подняться над всеми угрозами. Его путь начинается в полной тьме и одиночестве, но решимость достичь невероятной силы противопоставляется страху, неизбежности и голодным чудовищам, рыщущим неподалёку. Он понимает: пока скорлупа ограничивает его, он должен расти, чтобы однажды прорвать её и заявить о себе миру, который поглощает слабых без колебаний. В лесу, где выживают только сильные, он мечтает превратиться в чудовище, способное выстоять перед любой угрозой и раскрыть истинный потенциал своего нового рождения.

Есть мир, где преступников в качестве наказания отправляют быть героями и сражаться с демонами в специальных штрафных отрядах, а в случае гибели, воскреснув, они вынуждены продолжать сражаться. Однажды преступник Ксайло из штрафного отряда 9004 встречает богиню Теоритту, которая просит встать на её защиту.