Мужчина, которого мучает бессонница, ищет помощи в необычной терапевтической кассете в качестве последнего лекарства, но обнаруживает, что его погружают в сбивающие с толку кошмары. По стилю фильм сравнивают с фэнтезийными эпосами Терри Гиллиама. Самоироничный фэнтезийный фильм Марта Сэндера получил признание за то, что побил текущий мировой рекорд Гиннеса в категории «наибольшее количество ролей, сыгранных актером в одном фильме». В нем представлены впечатляющие 48 различных персонажей, сыгранных самим Сэндером.

Молодой человек вступает в тайное общество негров-волшебников, которые посвящают жизнь делу наивысшей важности.

Вождь следует за группой стражников, которые сопровождают таинственного посланника к королю, не подозревая, что за ними охотятся кровожадные орки.