У Ариэль и принца родилась прекрасная дочь - Мелодия. Но еще в раннем детстве, когда русалочка впервые вывезла дочь в море, произошла неприятность. Моргана, злобная сестра Урсулы, желает отомстить и завладеть трезубцем Тритона, чтобы стать правительницей моря. Тогда Мелодию удалось спасти, но кто знает, что будет дальше. Ариэль принимает тяжелое решение - никогда не рассказывать дочери об Атлантике, дедушке и других русалках. Но зов моря преодолеть нельзя - Мелодия никого не слушает и заплывает все дальше и дальше...

Элвин пытается избавиться от кошмаров с участием оборотня. Ему берется помочь Дейв. Он убирает подальше все игрушки монстров и запрещает Элвин смотреть фильмы ужасов. В их школе проходит репетиция по книге ужасов Стивенсона. После школы Теодора кусает большая собака, как потом выяснилось — оборотень. Отважные бурундучки ищут способ помочь своему брату.

Одинокое Пугало, покоренное красотой очаровательной девушки - сироты Полли, получает шанс: добрая колдунья оживляет его, однако, встретиться с Полли и объясниться с ней в любви может оказаться задачей посложнее, чем оживление! Но Пугало не знает, что у него есть соперник - богатый и коварный граф Гришэм, который собирается использовать свои познания в черной магии, чтобы внушить девушке любовь к себе. С помощью своих друзей - пробивной и бесшабашной полевой мыши и заколдованной метлы, Пугало должно перехитрить графа - злодея, скрыть свое необычное происхождение, и доказать, что даже в набитой соломой груди может биться сердце героя!

Сюжет разворачивается в двух мирах — реальном и параллельном, который называется Гайя. Обыкновенная девушка из Токио, Канзаки Хитоми, попадает в Гайю, следуя зову принца Фалкона — главы клана Черного Дракона. Необъяснимо каким образом Хитоми оказывается внутри мифического доспеха Эскафлона, который, по приданию, должен спасти Гайю от зла. В то же время группа повстанцев, возглавляемая загадочным Алленом, ведет скрытую борьбу с кланом Черного Дракона, надеясь возродить Гайю и вернуть на трон законного короля. Ван Сланзар де Фанел — последний из рода Дракона, настоящий король, выбранный оракулом, но пострадавший от жажды власти своего брата Фалкона. Противостояние между двумя силами — это не просто битва, скорее, это вечная война, которая исцеляет и разрушает одновременно. Здесь же ведется борьба с самим собой, которая со временем изменяет мировоззрение Вана и Хитоми.