Давным-давно на острове Ланка, на юге древней Индии, жил злой царь Равана. Обладая нечестивым желанием завоевать весь мир, Равана причинял боль и страдания всем и каждому. А на другом конце страны, на севере Индии, в царстве Каушалы люди жили безбедно и счастливо, находясь под опекой благородного царя Дошаратхи. Однако в столице Каушалы - Айодхье все были озабочены тем, что царя у Дошаратхи не было наследника. По совету мудреца Васиштхи царь Дошаратха совершил ягию - церемонию ради рождения сына. И родилось у него четверо сыновей от трёх цариц. Один из них был Рама - герой этой истории, рождённый от первой царицы Дошаратхи - Каушальи. Всякий раз когда на земле наступают трудные времена, Господь Вишну нисходит с райских планет ради её освобождения. Господь Вишну приходит в 10 воплощениях, и Рама считается 7-м. Когда Раме исполнилось 15 лет, Равана находился в зените своего могущества. Родственник Раваны Маричи и его мать Тарака наводили ужас на мудреца Вишвамитру и других отшельников, которые жили в лесу неподалёку от границы с Айодхьей. Они каждый день мешали молитвам Вишвамитры и вот однажды...

Король отправился в поход, оставив свою дочь принцессу Айрин на попечение старой няни Лютти, любившей поспать. Принцесса и ее кот по кличке Репка углубились в лес и потерялись, испугавшись черных когтистых лап, пытавшихся поймать их. А в лесу жили страшные гоблины, и неизвестно, чем бы закончились волшебные приключения Айрин, если бы не мальчик Керти, который научил ее петь, чтобы отпугивать гоблинов.