В семье Бэнксов сейчас не лучшие времена. С деньгами у них всё в порядке, но есть серьёзные проблемы с воспитанием детей. Дело в том, что с малышами, да и с детьми постарше не может справиться ни одна няня. Уже несколько десятков нянь приглашали и хватало их буквально на несколько дней. Уходят они, не выдержав напряжения. Но однажды одному человеку всё-таки удалось совладать с детишками. Мэри Поппинс появилась из ниоткуда. Дети её слушались, стали спокойней, вели себя благовоспитанно. Дети не проказничали и не сидели без дела. А потом она исчезла. Исчезла так же, как и появилась. Прошло много лет с тех пор. Дети выросли, но у них появились такие же проблемы со своими детьми, которые когда-то испытывали их родители. Однажды детишки запустили в небо воздушного змея и произошло чудо. Мэри Поппинс вернулась. Она знала, что нужна её помощь и вернулась, чтобы оказать её.

Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.