Две сестры Оуэнс с детства знают, что они не такие как все и обладают умением колдовать. Их семью не любят в округе и считают ведьмами. Но у них все складывается хорошо, до тех пор, пока одна их них не находит странного друга... Когда он, не желая отпускать девушку, начинает проявлять агрессию к сестрам, одна из них пытается его утихомирить с помощью снотворного, но не рассчитав дозу, убивает парня. Тут и начинаются неприятности. Расследованием занимается детектив, который подозревает сестер.Они пытаются не рассказать правды, и избежать наказания. Только без магии сделать это никак не получается. .

Однажды девушка по имени Кэти отправляется из Америки в Индонезию в научных целях. Ее интересуют легенды местных племен, и особый интерес у нее вызывают истории о магических явлениях. Кэти обращается с просьбой к своему другу, чтобы тот нашел ей человека, способного поделиться магическими историями. Но сложность заключается в том, что для этой встречи необходимо забраться в самые глухие джунгли. По счастливой случайности нашлась старуха, согласившаяся поделиться своим опытом. Только в обмен на информацию ей потребуется предоставлять свежую кровь. Кэти и не представляла, насколько попадет во власть к этой женщине.

Эпоха инквизиции. Время, когда ведьмы нещадно уничтожались. Время, когда любое подозрение рано или поздно перетекало в сожжение на костре с всеобщим позором. В одном небольшом поселение народный целитель демонстрирует группе инквизиторов, что болезнь человека вызвана колдовством. Под подозрения тут же попала старушка-поберушка. Инквизиторы тут же берут старуху в оборот и начинают пытать бедную. Так пытают, что она готова признаться во всё, чём угодно. В итоге бабуля приплетает всех, кто когда-то её обидел. И даже те, кто не имеет никакого отношения к магии, в итоге оказался виноват. Инквизиторы не медля отправляются на поиски всех виновников, не жалея никого.