Еще будучи совсем ребенком, мальчик Уолт обнаружил в себе тягу к рисованию. Свой талант он оттачивал везде и всюду, каждый день. Но однажды, когда мальчик вырос, он понял, что рисунки можно оживить. Так было положено начало новой эпохи в жизни человечества - анимации. Творения гениального Уолта Диснея восхищали, восхищают и будут восхищать не одно поколение. Но мало кто знает с чего все началось. В фильме показано становление Уолта, как аниматора. Кроме того его студия "Смехо-грамма" стала началом нового творческого этапа. Но в мире анимации есть и обратная сторона. Зритель узнает с чем пришлось столкнуться Уолту Диснею в начале своего пути.
