Мой друг — бродяга (1984)
(Mi amigo el vagabundo)

Когда-то Насарио Валенте был известным артистом, а сейчас он просто нищий, ютящийся в крохотной комнатушке и зарабатывающий на жизнь пением в подземных переходах. Единственное, что заставляет его продолжать отчаянную борбу за существование – маленький сирота Серхио, мать которого умерла на руках старика. Однажды малыш увидел, как богатая сеньора уронила кошелек, и вернул его женщине. Бездетная Ирена заинтересовалась судьбой мальчика и, узнав о его положении, решила во что бы то ни стало усыновить Серхио. Понимая, что не в состоянии обеспечить будущее ребенка, Насарио, скрепя сердце, согласился отдать его в богатую семью. Однако об этом узнали уличные бандиты, терроризировавшие безобидного Насарио. А узнав, решили похитить Серхио, чтобы получить от его новых опекунов выкуп...