Несостоявшееся свидание (1935)
(Break of Hearts)

Франц Роберти - знаменитый дирижёр. Он - плут и ловелас. Будучи в гостях у своего старого учителя, профессора Талма, он случайно знакомится с Констанс, многообещающим начинающим композитором. Увидев друг друга, они тотчас влюбляются и женятся. Проведя медовый месяц, путешествуя по Европе, счастливые супруги возвращаются домой. Как-то раз Констанс застаёт Франца в компании его бывших подружек. Чувства Констанс задеты. Она уходит от Франца. Под чужим именем она устраивается в музыкальное агентство, где продолжает играть и пытается писать дальше музыку. Но её душевный покой нарушен, и вдохновение будто бы навсегда покинуло её. Франц продолжает успешно выступать. Из-за своей гордости он оставляет все попытки вернуть себе Констанс. Успех, шумные вечеринки, круговорот праздной жизни - всё это меняет наших героев, и их чувства.