Сказание о любви (1962)
(Leyli və Məcnun)

По мотивам одноименных произведений Низами Гянджеви и Физули. Гейс, сын могущественного шейха Амири, полюбил Лейли, девушку из другого рода, единственную дочь шейха Хашими. Соплеменники назвали Гейса безумцем - "Меджнуном". Каждую ночь Гейс исчезал куда-то, а утром снова возвращался в становище, целый день вздыхал и писал стихи. Узнав о любви сына к Лейли, Амири отправился к шейху Хашими. Но отец Лейли сказал, что если он выдаст дочь замуж за Меджнуна, проклятье падёт на его род, ибо писать стихи - безумство. Шейх Амири должен надеть на руки своего сына цепи и отвести его в Мекку, в священную Каабу, чтобы Меджнун поцеловал там святой камень, и если разум его исцелится, Хашими отдаст за него Лейли. Но шейх Хашими не сдержал своего слова и насильно выдал Лейли замуж за Ибн-Салама. Друг Гейса отважный Нофель поклялся, что поможет ему соединиться с возлюбленной или сам погибнет на поле боя.