Студент Сиро Симидзу влюблён в дочь профессора Юкико и собирается на ней жениться. Также у парня есть странный друг Тамура, который имеет манеру внезапно появляться буквально из ниоткуда. Однажды, подвозя Сиро на машине, Тамура насмерть сбивает выскочившего под колёса выпивоху и скрывается с места преступления. Мать погибшего видела номер машины и вместе с любовницей сына решает найти преступников и убить. Тамура не собирается сдаваться с повинной, а терзаемый угрызениями совести Сиро решает во всём сознаться, но по дороге в полицейский участок их с Юкико такси попадает в аварию, и девушка гибнет

Американский психолог Джон Холден (Дэна Эндрюс) прилетает в Англию на симпозиум по разоблачению доктора Карсвелла - мага и чародея занимающегося демонологией. А доктор Карсвелл хочет, чтобы его оставили в покое и даже намекает на потусторонние силы, которые могут вмешаться, если Холден не прекратит свои инквизиторские изыскания. Дело в том, что британский коллега Джона Холдена, занимавшийся "разоблачением" Карсвелла только-только трагически погиб в результате несчастного случая. И чем дальше, тем больше у доктора Холдена появляется пища для размышлений - а был ли это несчастный случай?