Одинокий путник путешествует по городам Европы. Он пытается отыскать существо, которое напало на него несколько лет назад. По воле случая мужчина попадает в один старинный замок, что расположен на окраине Германии. Прибыв в замок, Ален узнаёт, что это своеобразная гостиница. Недолго думая, мужчина решает остановиться на несколько дней в гостинице, чтобы отдохнуть и изучить собранную информацию. Вскоре мужчина становится свидетелем необычных событий. Во время прогулки он замечает человека, тень которого гуляет отдельно от него. Затем с ним происходит ещё несколько удивительных вещей. Всё это Ален списывает на усталость и фантазию. А немного погодя с ним начинают происходить ужасающие вещи.

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.