Два вундеркинда — Уматаро Тэмма и Хироси Очаномидзу — потратили уйму времени на исследования роботов. Тэмма желает сделать богоподобное существо, Очяномидзу же хочет создать друга. В конце концов они совместно разрабатывают A106. Теперь перед ними стоит вопрос, кем станет робот.

Девочка Нино и мальчик Момо с детства хорошие друзья и любят вместе петь. К несчастью, Момо вместе со своей семьей переезжает, и Нино полностью теряет контакт со своим другом. Позднее она встречает другого мальчика по имени Канадэ Юзуриха, юного композитора школьной группы, который постоянно занят написанием нот к своим песням. Он начинает подбадривать расстроенную Нино и позволяет петь ей свои песни. Очарованный ее пением, Канадэ влюбляется в Нино. Но через некоторое время неожиданно пропадает и Юзу. Спустя несколько лет Нино поступает в старшую школу, и там на вступительной церемонии она встречает Момо и Юзу.

История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Местная церковь же ведет безжалостную охоту на всех ведьм. И хотя среди последних есть те, кто мирно уживаются с людьми, щадить она никого не собирается. Еще, в этом мире есть зверолюди — дети, рожденные обычными людьми, но по непонятным причинам являющиеся смесью человека и зверя. На них тоже нередко ведется охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм.

Масамунэ Изуми — пятнадцатилетний школьник, который зарабатывает себе на жизнь тем, что пишет ранобэ. С иллюстрациями ему помогает некий человек под псевдонимом «Эроманга». Масамунэ понятия не имеет, кто этот человек, так как он работает только через Интернет и старается скрывать свою истинную личность. Сагири Изуми — младшая сводная сестренка Масамунэ. Она хикикомори, давно забросившая школу и уже как год не покидающая свой дом. Сагири ни с кем не общается, даже со своим братом. И поэтому важной целью для Масамунэ стало совершенствование своих литературных навыков, что позволило бы ему заработать достаточно денег, чтобы содержать себя и свою младшую сестру. Но однажды он случайно узнает, что Сагири и есть «Эроманга». И, возможно, она даже зарабатывает намного больше, чем он сам.