Действие разворачивается в Японии конца 1950-х, в эпоху экономического бума и расцвета бродячих цирков. Мария, руководительница бедствующей труппы «Подсолнух», колесит с командой по стране и пытается удержать шоу на плаву. Однажды к ним при загадочных обстоятельствах примыкает гениальная артистка Мидзука Цурумаки. Вместе с ведущей гимнасткой Окой Кавасуми девушки начинают подготовку к Circus Collection — престижному международному фестивалю шапито, победа в котором гарантирует мировое признание.

В Эрткуалии судьбу каждого определяет роль, дарованная при рождении: воин, боец, жрец, маг, разбойник, купец, охотник и колдун. Крестьяне считаются слабейшими и обычно не поднимаются выше нескольких уровней, ведь охота на монстров для них почти равна смерти. Однако маленький Кодзи получает в дар силу, которая позволяет ему побеждать чудовищ и выйти за пределы правил системы. Встреча с Элис, дочерью повелителя демонов, меняет его судьбу и даёт возможность перевернуть отношения людей и демонов.

События развиваются в постапокалиптическом мире, который носит название Земля Ооо. Мальчик Финн Мертенс, найденный в лесу, был усыновлен двумя антроморфными собаками — Джошуа и Маргарет. Герой воспитывался вместе со своим названым братом, псом Джейком, обладающим удивительной способностью менять форму и размер тела. Уже с раннего детства Финн и Джейк отличались благородством и безрассудством. Они смело отправлялись навстречу приключениям и вступали в схватку со злодеями и монстрами.