В небольшом городке Грэдивилл, штат Пенсильвания, есть мотель Бейтса. Это местечко — по сути ферма, на территории которой семейка Бейтсов создали самый страшный парк атракционов на тему Хэллоуина в стране. Есть там и лабиринт из стеблей кукурузы, и механические монстры, искусственные привидения, а в шоу задействованно много актеров театрально рубящих и убивающих друг друга. Но в один прекрасный день ужас становится смертельной реальностью, когда один сотрудник оказывается убит во время шоу… Парк закрывают, проходит время. Однажды его вновь открывают и когда парк наполняется народом происходит повторение трагедии, но уже в других масштабах…

Фильм состоит из двух частей. Их связывает одна тонкая художественная деталь — икона святого Георгия. «Тбилиси — Москва». 35-летняя грузинка Лали, мать-одиночка, воспитывает 5-летнего Георгия. Из-за полученной в детстве травмы головы она вынуждена ехать в Москву на лечение. В Москве Лали встречается со своей давней подругой Ниной, которой спас жизнь ее отец, когда они были в пионерском лагере. Нина делает все для спасения Лали… «В поисках Святого Георгия». Священник Грузинской Православной церкви отец Дмитрий отправляется в Москву, чтобы найти и вернуть икону Святого Георгия, из-за которой большевиками во время смуты были расстреляны священнослужители.

Студенты юридического устраивают вечеринку по случаю сдачи сессии. Все шло как обычно: алкоголь, шутки, красивые девушки, танцы... до тех пор, пока Алеся не предложила им сыграть в игру откровений. По правилам тот, кого выбрали при помощи жребия, должен будет честно ответить на любой, даже самый интимный вопрос - будь то первый сексуальный опыт или самый постыдный поступок. Поначалу игра начинается, как невинная шутка, ребята то с издевками подшучивают друг над другом, то подначивают на откровенный разговор. А вскоре начинаются разоблачения самых личных и темных тайн, которые они хотели бы скрыть. Игра выходит из-под контроля...