В один прекрасный день, когда над шутками Весельчака уже никто не смеется, он покидает свою страну в поисках места, где его чувство юмора будет оценено по достоинству. Дорога приводит его в сказочную страну Шутляндию, где юмор правит всем и Весельчак становится королем! Он восседает на троне, охраняя волшебные сокровища, таящие в себе магическую силу Шутляндии. Беспокоясь о своем пропавшем друге, Выручайка и Неунывайка вместе с другими Заботливыми мишками отправляются на поиски Весельчака и просят его вернуться домой. Что же он выберет: жизнь в королевских почестях или заботе любящих друзей? Останется ли Весельчак в стране, где все серьезное запрещено, а шутки правят всем, или вернется обратно? Все это вы узнаете, посмотрев великолепную музыкальную историю, наполненную радостью, смехом, любовью и заботой!

Эта история началась в пятнадцатом веке. Молодая девушка была жестоко обманута своим отцом. В результате она оказалась на костре инквизиции. Но Люцифер предложил готовящейся принять лютую смерть девушке сделку. Он обещал избавить ее от мук смерти, но взамен она должна будет стать его слугой в Аду. Девушка приняла предложение Люцифера. Но когда ее душа попала в Ад, Дьявол понял, что это душа праведницы, которую он не в состоянии поработить. Тогда душа девушки отправилась скитаться по бесконечным коридорам Ада, чтобы однажды бросить вызов самому Сатане.

16-летняя скромная и миловидная Химэко Курусугава учится в престижной академии в идиллическом местечке Махороба. Будучи бедной сиротой, она привыкла лишь издали следить за королевой школы Тиканэ Химэмией, чьи незаурядный ум, мрачноватая красота и безупречные манеры вызывают всеобщее обожание. Хотя день рождения у них совпадает, во всем, от внешности до характера, девушки различаются - как ласковое утреннее солнце и загадочная полная луна. Тогда почему в месяц, когда боги покидают наш мир, их внезапно потянуло друг к другу? Ответ, как обычно, кроется в древнем и неясном пророчестве…