Кендзи Хатано всегда был отличным спортсменом и его заветным желанием было стать звездой бейсбола, но становясь всё лучше и лучше, он начал понимать, что победа, зависящая не только от тебя, но и от других весьма зыбка и не надёжна. Такой расклад, оказался вовсе не по духу Хатано и он принял решение покинуть спорт и отказаться от своей мечты, но случайно или нет, но судьба в лице его занудного преподавателя, открыла ему новые горизонты спорта – гонки водных катеров. Увидев, как катера рассекают воду всего один раз, Хотано понял, что водный спорт - это именно ,то что ему нужно, и теперь он, уже выпускник школы катеров, стремиться стать номером один, в этом нелёгком виде спорта.

Десять лет прошло с момента, когда Мегатрон пропал без вести, а Юникрон был побеждён… Десептиконы и Автоботы живут в еле-еле сдерживаемом мире, стараясь вместе разрабатывать места добычи энергона. Молодой паренёк по имени Кикер, который с детства (после знакомства с Праймом) обрёл способность чувствовать энергон, помогает обнаружить энергон на Земле, на базе Автоботов под названием Ocean City. В этот самый момент на несколько укреплений Автоботов — на Марсе и других планетах совершают нападения неизвестные силы, орды созданий напоминающие роботов-трансформеров. Элитная команда предводителя автоботов Grand Convoy выступает на поиски врага, но, обнаружив на своём пути лишь развалины, отправляются на родную планету людей и дают бой противнику на Земле. Используя свои способности, Grand Convoy и его напрники с лёгкостью отбивают нападение, но, как прекрасно понимает мудрый Convoy, это лишь начало… начало новой войны…

В основе сюжета лежит история молодого пилота Шина Казамы, который, в результате предательства лучшего друга, попадает на авиационную базу для наемников под названием "Зона 88". Шин оказывается втянутым в вооруженный конфликт, разгорающийся на территории страны, где разворачиваются события фильма. Каждый день главному герою приходится лишать людей жизни, и лишь воспоминания о возлюбленной не дают ему превратиться в бездушную машину для убийства. Но для того, чтобы снова увидеться с любимой девушкой Шину необходимо заплатить 1,5 млн. долларов, или пройти сквозь адское пламя войны длиной в три года. В течение фильма главный герой не раз задумывается, для чего он продолжает убивать снова и снова: способ ли это выжить или в нем, как и у большинства наемников, пребывающих в "Зоне 88", зарождается страсть к убийству.

Кумико Ямагути с детства мечтала стать учительницей. Наконец-то ее мечта исполнилась: сразу после колледжа она получила место преподавательницы математики и классной руководительницы в одной из мужских школ. Правда, престижной эту работу назвать нельзя – и школа считается слабой, и ученики («озабоченные», рослые и хамоватые «дети улиц») встречают очкастую Ямагути-сэнсэй без малейшего восторга.