Тору Хонда – обыкновенная школьница, но есть у неё «особые» способности: оптимизм, упорство, душевная стойкость и умение видеть в людях и окружающем мире только хорошее. Потеряв маму, девушка решила жить в лесу в палатке, чтобы не обременять родственников, работать после школы и не бросать учёбу, чтобы поступить в университет, как мечтала её мама, и никому не жаловаться – зачем огорчать близких? Так бы и продолжалась эта незаметная окружающим ежедневная борьба с обстоятельствами, если бы во время прогулки по лесу Тору не наткнулась на дом, где жил её одноклассник Юки Сома.

Комедия рассказывает о приключениях выпускника педфака, молодого учителя физкультуры, который жаждет заниматься любимым профессиональным делом. Он — учитель от Бога: прекрасно понимает психологию подростков, умеет найти с ними общий язык и дает уроки так, что любой, самый неспортивный школьник, освоит основы физической культуры и перепрыгнет планку собственных возможностей. Но вот незадача! В школу, куда решил устроится молодой физрук, принимают только учителей-женщин…

В ближайшем будущем на удаленном острове под названием The Lost Grounds появилась новая разновидность людей, Alter User'ы, умеющие манипулировать материей и преобразовывать ее во что-то другое. На этом острове гражданами считаются те, кто родился внутри обнесенного стеной города, в то время как все остальные ведут полузаконное существование в бесплодных землях. Пытаясь поддерживать мир полицейские войска HOLD вместе с отрядом элитных alter user'ов HOLY захватывают опасных native alter user'ов и предлагают им выбор... присоединиться к HOLY или быть заключенными в тюрьму. После того, как молодой native alter user Kazuma встречается с HOLY, возникает вопрос. Действительно ли HOLY заинтересована в том, чтобы всем было хорошо, или у них есть какие-то другием мотивы?