30 000 лет назад в кровопролитной битве, благодаря жертве богини войны, безжалостный повелитель демонов по имени Дунфан Цинцан был заточен в башне. Спустя тысячелетия маленький дух орхидеи Сяо Ланьхуа, пытаясь спасти жизнь бессмертному войну Чанхэну, кумиру всей поднебесной, случайно попадает в тюрьму к повелителю демонов. По велению неизвестной магии небесная фея и Цинцан меняются телами, а при обратном превращении башня разрушается, наконец освобождая демона, чтобы он продолжил свой безжалостный поход по трем мирам. Но к своему удивлению Цинцан понимает, что возродить свою устрашающую армию он не может — печать наложенная богиней войны все еще действует, а Сяо Ланьхуа с этим связана. Более того он и сам становится связан крепкими узами с наивной феечкой, продолжая то и дело меняться с ней телами. Теперь ее жизнь так же важна, как и его, и чем больше они проводят времени вместе, тем сильнее их чувства, но и ближе день, когда повелителю демонов придется пожертвовать душу Орхидеи ради своей неизменной цели, ведь именно она — перерождение богини войны.

Полицейская Анастасия Латышева берется за раскрытие очередного убийства. Погибла местная бизнесвумен, владеющая салоном красоты, и ее смерть носит явно неестественный характер. Майорша намерена докопаться до истины и воздать убийце по закону. Она идет по следу душегуба и сталкивается с Линой Смирновой и Екатериной Аминовой – вчерашней студенткой и участковой. Объединившись еще с работницей ППС Натальей Кувалдиной, красавицы берутся за дело со свежими силами, твердо намереваясь узнать правду и изловить преступника, все еще наслаждающегося свободой. Это становится началом существования нового отдела, который возглавляет Латышева.

Морфей, Повелитель Снов, в результате тайного ритуала оказывается пленен неким оккультистом. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.