Валя и Хадяков поссорились: генерал крупно накосячил. И Валентина собрала вещи и уехала из Патриков в Питер. Она решила поселиться в культурной столице, потому что душа её просит высоких чувств и искусства, а Хадякову Валентина велит не приближаться на пушечный выстрел. Генерал топит горе в работе, теперь он вечно в командировках: то на заводе, то в частном джете, то в гостинице, то в московском офисе. В разъездах по стране его постоянно пытаются напоить и соблазнить, однако он дал себе зарок не вступать в отношения. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и завоёвывать Петербург.

Полицейского Даиго Агаву переводят работать в глухую лесную деревню, куда он переезжает вместе с женой и маленькой дочкой. Жители радушно встречают новеньких и принимают в своё тесное сообщество. Когда в лесу находят тело матриарха местной влиятельной семьи, Агава начинает расследование и всё больше утверждается во мнении, что его предшественник не уволился по собственному желанию, а что-то разузнал и жестоко за это поплатился.

Офицер полиции Кэт Крайтон возвращается в свой дом на острове, чтобы расследовать дело, в котором замешан богатый магнат.

КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова, разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, ставшего валютным спекулянтом. Он должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима устраивают снова работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с очень опытной и изощренной противницей — агентом ЦРУ с позывным Леонардо. Она подозревает, что Ким — подставная фигура КГБ.

1944 год. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. Два капитана советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

Элиза, мать двоих детей, разрешает своей дочери Люсии пойти на импровизированную вечеринку с ночевкой к ее новой лучшей подруге Джозефине после встречи с матерью девочки, Ребеккой, у нее дома. Но когда на следующий день Элиза приезжает за дочерью, оказывается, что роскошный арендованный дом пустует, а Люсию похитили.