Один американский исследователь потратил несколько лет на работу, которая должна была помочь ему убедительно доказать существование оборотней в реальном мире. И вот, спустя годы, наконец-то ему улыбнулась удача, но для этого ему пришлось отправиться в далекую Австралию. И здесь, за океаном, он обнаружил то, что искал на протяжении такого длительного периода. Власти, понимая, насколько большая угроза исходит от оборотней, распорядились уничтожить всех оборотней в округе. Но увлеченный своими исследованиями профессор, успевший к тому времени влюбиться в одну из представительниц племени оборотней, теперь пытается всеми доступными ему способами спасти этих удивительных существ от поголовного уничтожения.

Маленькая девочка рассматривает старую фотографию из школьного альбома, а ее бабушка Вера Матвеевна рассказывает о ребятах, изображенных на фото. На снимке она обратила внимание на мальчику, стоящего третьим по счету в пятом ряду. Им оказался Ваня Белов, который по словам Веры Матвеевны был не лучшим учеником в этом классе. Он постоянно шутил и любил быть в центре внимания, за что его считали эгоистом. Но почему-то девочке очень понравился этот мальчишка, и, как оказалось, она разглядела его подлинный характер. Бабушка уже и подзабыла о том, что Ваня не только был бесшабашным шутником. Он ушел на фронт, совершил подвиг, а потом погиб. Он совсем немного не дождался окончания войны в 1945 году.

В мире начали происходить очень странные явления – повсюду на людей начали нападать птицы. Прежде никогда не замечалось подобного агрессивного поведения со стороны маленьких птичек, а теперь даже голуби, утки и чайки начали бросаться на людей. Какова причина этого явления? В этом пытаются разобраться главная героиня – журналистка, ведущая расследование вместе со своим напарником кинооператором. По заданию редакции они путешествуют по всему миру и записывают свои наблюдения на пленку. И понимают, что перемены в поведении коснулись буквально всех птиц – агрессивными стали даже канарейки, не говоря уже об орлах и других хищных птицах…

После того, как скромный и застенчивый Крот вышел за пределы своего дома, он отправился на берег реки. Здесь на его пути встретился Водяной Крыс, с которым они завели разговор и довольно скоро нашли общий язык и подружились. Через некоторое время благодаря Крысу состоялось знакомство Крота с местным знатным господином – Кваком. Он был настоящим аристократом и обладал совершенно дерзким и лихим характером. Господин Квак просто обожал всевозможные авантюры и сходил с ума по высоким скоростям и автомобилям. Вот только это опасное хобби может сыграть плохую шутку с ним самим и близкими ему существами. Крыс и Крот никак не могут найти убедительные аргументы и остановить Квака, и тогда они решают прибегнуть к советам мудрого Барсука.

Действие разворачивается в первые годы Второй Мировой войны, когда к Гонконгу почти вплотную подошла японская армия. Понимая всю опасность своего положения, гонгонгские власти все же продолжают рассчитывать на помощь англичан. В это же самое время парень по имени Юп мечтает о том, как очень скоро он отправится в Австралию. Он предпринимает попытку нелегально пробраться на английский пароход, но его инициатива оборачивается неудачей. После этого он начинает зарабатывать на поездку, и на новой работе знакомится с другим парнем – Вонгом, который имеет авантюрный склад характера. У Вонга своя беда – родители его возлюбленной Ха Нам не дают ему жениться на ней, к тому же девушка тяжело больна.

Однажды в Ла-Сьота произошло тяжелое преступление – в одном из ангаров было обнаружено тело мужчины. Он был повешен неизвестным убийцей, но вся окружающая обстановка очень напоминала трагические события, происходившие в этих краях в 1980-х годах. В то время в доках Ла-Сьоты творился настоящий беспредел, а социальная обстановка была накалена до предела. За расследование преступления берется молодой комиссар Анна Совер, вместе с которой убийцу пытается найти и репортер по имени Батти Верньо. Шаг за шагом они продвигаются вперед, распутывая сложный клубок и выясняя различные обстоятельства среди рабочих, которые трудятся в этом месте…