Действие разворачивается в альтернативной стимпанковской викторианской эпохе. Главный герой Чжоу Минжуй однажды пробуждается в чужом мире в теле человека по имени Клейн Моретти, погибшего при странных обстоятельствах. Новый мир, где оказывается Минжуй, напоминает вторую половину XIX века, однако здесь паровые машины, дирижабли и броненосцы сосуществуют с алхимиками, магическими зельями, картами таро и древними пророчествами. Клейну-Минжую предстоит столкнуться с различными религиозными течениями, как ортодоксальными, так и еретическими, а также исследовать собственные магические способности, которые начинают в нем проявляться.