Эта история о прошлом Земли, когда на ней существовала раса под названием человечество. Как и многие другие, она вела войны с другими расами, такими как орки или демоны. Помогали людям в этой борьбе магические клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Однако сражения продолжались до тех пор, пока на Земле не объявились загадочные существа, которые быстро истребили человечество, а затем принялись и за другие расы. Из-за этого выжившим ничего не оставалось, кроме как перебраться на парящие в небе острова. Многие расы считали, что виноваты в этой катастрофе именно люди, хотя достоверных сведений не сохранилось.

Ёсиду отвергает девушка, в которую он был влюблён пять лет. Возвращаясь пьяным из бара он находит у обочины дороги школьницу... Не успев опомниться, он соглашается её приютить. Так начинается история двадцатишестилетнего служащего и сбежавшей школьницы.