Фокусник производит несколько пассов над дамой, сидящей в кресле. Дама исчезает.

В декорациях старинного замка появляется летучая мышь, которая вдруг превращается в Мефистофеля. Мефистофель наколдовывает магический котёл. Из котла появляются мороки — призраки, скелеты, ведьмы и т. д. — которыми дьявол пугает попавшие в его власть души. Одна из душ сотворяет крестное знамение и Мефистофель исчезает.

Сонный мужчина просыпается поздно ночью и видит возле себя огромного паука. Не медля, хватает метлу и убивает его, затем бросает в кувшин тушку ночного пришельца, запирает его в тумбочке близ себя и опять засыпает.

Мужчина не может уснуть. Вдруг, на краю его кровати появляется женщина...

Женщина снимает свою одежду и идет в ванну. Затем она покидает её, обернутая в полотенце.

Турнавос, Греция, 12 апреля 1897 года. Трое греческих воинов стреляют поверх стены в невидимого противника, ожидая пополнения. Но когда к ним присоединяются двое собратьев, стене и двери нанесены уже значительные повреждения, и воины возвращаются в гарнизон. Пять вооружённых турков атакуют и пытаются пробиться сквозь дверь, но не найдя другого выхода, они закладывают динамит и взрывают её. После этого они врываются в здание.

Астроном наблюдает через телескоп на луну. Вдруг он видит на луне девушку и идёт к ней. Но его поедает луна. Потом он понимает, что это был сон.

Фокусник снимает с себя три головы и играет на банджо. Затем этим банджо он ударяет все три головы и добавляет себе ещё одну.