Учитель с учениками останавливается перед телеграфными проводами. Учитель забрасывает на провода скрипичный ключ, принесённый им, и свою трость. Далее он забрасывает на провода свои последовательно возникающие головы, образующие на нотной линейке проводов первые ноты тактов гимна «Боже, спаси короля». После исполнения учениками первого такта, головы принимают положение второго такта. Учитель с учениками покидает сцену. Головы превращаются в птиц и улетают.

Демон, Белфегор, палач Ада, ожидает прибытия трех грешников, наблюдая за огнем под огромным котлом. Младший слуга прокалывает трех грешников, а Белфегор, в свою очередь, по одному их бросает в печь. Каждое из тел вспыхивает поочередно в длинных языках пламени. Остатки жертв в котле, медленно перемешивает их ассистент. Но через некоторые время, три языка пламени образует полупрозрачную форму человека. Это — три духа смертных, которые были отделены от тела, и которые стремятся убежать от демонов...

Сатана возвращается в ад с земли и бросает свой плащ в огонь. Он приказывает демонам и другим существам танцевать кэк-уок. Танцовщицы танцуют кэк-уок в пламени, а дьявольская танцовщица носится над их головами. Два негра приносят пирог, который разлетается на куски. Из него появляется танцор. Его руки и ноги отделяются от туловища и танцуют сами по себе. Сатана всех загоняет в огонь, а сам проваливается сквозь землю.

Египтянин показывает своему гостю чудо — танцующего скелета.

Фильм состоял из 25 картин. Вот некаторые из них: кораблекрушение, постройка хижины, встреча с дикарями, спасение Пятницы, постройка лодки, землетрясение, спасение и отъезд на корабле, бунт на борту и возвращение в Саутгемптон.

В кадре какая-то комната, судя по всему, номер в гостинице. В начале фильма по номеру скачет дьявол, потом он исчезает и в комнату прислуга вводит бородатого человека, по всей видимости, постояльца. Прислуга уходит и постоялец начинает обустраиваться в номере, но тут начинают твориться странные вещи: исчезает и затем появляется сверху на столе комод, комната наводняется появляющимися из ниоткуда стульями. Затем появляется сам дьявол. Бородач начитает носиться за ним с метлой, однако, безрезультатно. Дьявол поджигает кровать и исчезает, а человек старается затушить пожар. В конце концов у него это удаётся, и тут входит прислуга. Прислуга, решая, что беспорядок учинил человек, выдворяет его из комнаты...

Во время рыбалки волшебнику является русалка.

На сцену с кулисами и колосниками выходит фокусник. Лакей в ливрее приносит ему приспособления. Фокусник делает пируэты, потом выдувает мыльный пузырь, оказывающийся улыбающейся женской головкой. Во втором мыльном пузыре появляются и исчезают две женщины. Фокусник, забравшись в мыльный пузырь, улетает. Потом снова появляется и кланяется публике.

Астроном и его ученики, наблюдая за солнечным затмением, становятся свидетелями флирта солнца и луны.

Сатана от скуки использует свои магические силы, находясь взаперти в тюремной камере.

Ученый, славно потрудившись над разработкой нового дирижабля, предается сну, в котором он видит, как его детище бороздит воздушные пространства в окружении парящих прелестниц.

К арендатору жилья обращается странный мужчина с необыкновенно вместительным саквояжем.