Молодая провинциалка Элоиз без ума от 1960-х. Всю жизнь она прожила с бабушкой, но теперь едет учиться в Лондон на дизайнера одежды. Не сумев приспособиться к шумной жизни в общежитии, девушка переезжает в более привычную обстановку — снимает давно не видавшую ремонта комнату у пожилой хозяйки. В первую же ночь на новом месте Элоиз видит то ли очень реалистичный сон, то ли и впрямь переносится в любимую эпоху в образе эффектной блондинки, которая вознамерилась покорить ночной Сохо.

Илье Горюнову всего 27 лет, и семь из них он провел за решеткой. Причем в тюрьме он оказался несправедливо, по ложному обвинению в наркоторговле. Выйдя на свободу, Илья осознает, что жить так, как прежде, он уже не сможет никогда. Его жизнь разрушена до основания, и даже пытаться ее вернуть не стоит. Волей-неволей ему придется отомстить тому, из-за кого попал в тюрьму, хоть он и не собирался делать этого. Теперь они встретятся друг с другом, и в руках у Ильи оказался телефон этого человека, в котором хранятся все данные. И Илья получает доступ ко всем контактам своего обидчика, а вместе с этим и возможность общаться с ними от имени Петра. На какое-то время через текст на смартфоне Илья живет жизнью человека, который сломал его собственную жизнь.

Спустя несколько лет после того, как в семье кукольника произошла трагедия, унесшая жизнь его маленькой дочери, история получила продолжение. Супруги пригласили в свой опустевший дом гостей, которые могли пожить здесь некоторое время. Монахиня вместе с несколькими своими маленькими воспитанницами любезно приняли приглашение и обрадовались такому широкому жесту. Но пройдет совсем немного времени, как в жизни обитателей особняка начнется настоящий кошмар. Монахиня и ее подопечные становятся жертвами агрессивной сущности, которая пришла в этот мир, воплотившись в одном из творений того самого мастера – кукле по имени Аннабель.