Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.

У молодой матери-одиночки Джоан наступила чёрная полоса в жизни. Недавно её сын по неизвестной причине впал в кому. Денег на содержание мальчишки у матери нет, и тогда она решает переехать в дом подешевле, чтобы собрать достаточную сумму для лечения парня. За мальчиком ухаживает мать и старшая сестра Белль. Поначалу всё идёт прекрасно и через какое-то время парнишка даже приходит в себя. Однако в дальнейшем до Джоан доходит, что исцеление парня было не случайным. Затем в доме начали происходить странные события, которые только подтвердили опасения Джоан. Вскоре и до Белль начинает доходить, что происходит в доме.