На этот раз мышезавры захватывают Большую Долину, чтобы преподать Литлфуту большой урок о маленькой лжи.

Русский богатырь Алеша Попович должен спасти деревенское золото от Тугарского Змея! Только, вот, первый план его сохранить гору золота в деревне проваливается, и вся дань пропадает с тугарской ордой в неизвестном направлении! Именно для возвращения золотого запаса, он и отправляется в путь. За ним следует тихий дед Тихон, верная невеста Любава с бабкой, а также болтливый конь Юлий и молчаливый ослик Моисей. Все вместе они и вернут золото! Но прежде чем они это сделают, им предстоит пережить множество приключений!" "

Феликс и его верный помощник Пойндекстер должны спасти Санту и Рождество, остановив Снежную машину злого Профессора, которая создает бураны и штормы.

В один прекрасный день, когда над шутками Весельчака уже никто не смеется, он покидает свою страну в поисках места, где его чувство юмора будет оценено по достоинству. Дорога приводит его в сказочную страну Шутляндию, где юмор правит всем и Весельчак становится королем! Он восседает на троне, охраняя волшебные сокровища, таящие в себе магическую силу Шутляндии. Беспокоясь о своем пропавшем друге, Выручайка и Неунывайка вместе с другими Заботливыми мишками отправляются на поиски Весельчака и просят его вернуться домой. Что же он выберет: жизнь в королевских почестях или заботе любящих друзей? Останется ли Весельчак в стране, где все серьезное запрещено, а шутки правят всем, или вернется обратно? Все это вы узнаете, посмотрев великолепную музыкальную историю, наполненную радостью, смехом, любовью и заботой!

Балто, ставший теперь главой собачьей упряжки, рискует потерять свою работу. В городок, где честно трудятся ездовые псы, прилетает молодой человек на удивительной крылатой штуке - биплане. Теперь доставку почты могут поручить ему, а собаки окажутся не у дел. Но сначала надо выяснить, кто быстрее. Как? Разумеется, устроить гонку - кто первым доставит почту, тот и выиграл. Упряжка во главе с Балто и Дьюк на своём биплане стартуют одновременно. К радости собак, они прибывают первыми! Однако лётчик до финиша не долетает вообще - это значит, с ним стряслась беда! Балто и его друзья должны спасти парня, несмотря на то, что он их соперник.