Борис Аркадьев – артист эстрады, работающий в юмористическом жанре, и его карьера складывается очень удачно. В его жизни все благополучно – популярность, многочисленные почитатели его таланта, счастливая семья, полезные связи в высших кругах. Казалось бы, о чем еще можно мечтать. Даже поклонницы выстраиваются в очередь, чтобы заполучить его внимание. Но он не доволен своей жизнью, поскольку ощущает внутреннюю несвободу. Он испытывает душевные терзания, которые усиливаются с каждым новым успехом. Этот протест и необъяснимая агрессия нарастает с каждым днем, и вот уже этот милый и забавный человек начинает представлять серьезную опасность.

Во время приготовлений к очередным рождественским праздникам жители небольшого итальянского островка сталкиваются с чередой неприятностей и проблем. Оказывается, что на острове долгое время не рождались дети. На празднике ребёнок должен сыграть роль младенца Иисуса. Ежегодно жители острова ставят постановку с поклонением волхвам. И на этой постановке ребёнку отдаётся важная роль. Раньше эту роль играл мальчик, но он вырос и уже не подходит для неё. Можно, конечно, одолжить ребёнка у мусульман, но эта идея не нравится многим жителям острова. Причём, как мусульманам, так и итальянцам. В конечном итоге, обсуждение заходит в тупик. Тогда-то за переговоры берётся монахиня итальянцев и глава тунисцев.

Некоторым людям никак не обойтись без отдыха, особенно где-нибудь в новом месте, чтобы обновить впечатления и насытив свои отношения, придать им свежести и пикантности. Так и молодая пара, ставшая героями фильма, планировала разнообразить своё времяпровождением в Италии в глухом краю. Увидев дом, в котором они поживут, пара обрадовалась. Мужчина крутил в руках коробочку с обручальным кольцом, предвкушая, как будет делать предложение. Оба наслаждались купанием в бассейне, прогулками по улочкам и просто вечерами за бокалами вина. Но с каждым днем голова мужчины наполнялась туманом. Он испытывал странное состояние, но не мог пояснить, чем оно вызвано. Хозяин дома решил спланировать чужой отдых по собственному усмотрению.