Саня обожает и умеет мастерски перевоплощаться в любого человека. За эту необыкновенную способность он получил кличку Трансформер. Благодаря такому умению, он обманул множество людей и смог украсть солидную сумму. Однажды, ему не везет. Мужчина встал на пути у серьезных ребят, поэтому теперь ему нет покоя. Саню преследуют люди, которые не привыкли откладывать угрозы надолго. Чтобы с ним не расправились, Трансформер перевоплощается в далекую родственницу. Ситуация кажется страшной и неловкой. Выхода Саша не видит совершенно и почти отчаивается. Судьба подарила ему незнакомого человека, благодаря которому у него появится возможность встретить любовь и остаться безнаказанным.