Мэнди работает на 2 работах, пытаясь прокормить семью. Она мечтает о возрождении школы искусств, созданной её отцом. Когда Мэнди спасает богатого бизнесмена Хо Квана от грабителей, он предлагает ей работу в качестве его телохранителя, она соглашается только после того как он обещает помочь ей возродить школу.

Действие картины разворачивается в 1930-х годах. Экзотическая красавица Кэй нанимает известного Лос-Анжелесского киллера по кличке Ученый вместе с командой блестяще обученных убийц, чтобы отомстить своей сестре-близнецу Сью за смерть их родителей. Ученый отправляется в Шанхай, чтобы разыскать свою жертву. Но, встретив Сью, он оказывается в плену непреодолимого влечения к этой загадочной девушке. Теперь ему приходится выбирать между влюбленностью и обязательством.