Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. В этом фильме Ито освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом. Для этого он берет на себя испытания пыткой, которой она должна была быть подвержена.

Главному герою предстоит сопроводить 6-ти летнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити в далёкую деревню Мэйбар. Некий путник, случайно оказавшийся свидетелем разборки между Затойчи и пятью бандитами на проселочной дороге окажется сильнейшим ронином по имени Акацука.

По мановению судьбы слепой массажист и фехтовальщик Затойчи оказывается в родной городе, из которого ушел 20 лет назад. И все же он находит там тех, кто помнит про то, каким он был в детстве. Среди этих людей оказались его сестра, о существовании которой он и не подозревал и некто из селения. Но спокойно жить Затойчи долго не умеет. Синбеи, давний друг Затойчи, задумал прибрать к рукам карьер селения. Затойчи оказывается как бы меж двух огней: давним другом и своим родным городом, но у него нет желания вставать ни на чью сторону. Сможет ли Затойчи, покровитель слабых и угнетенных, сделать правильный выбор даже если ему придется столкнуться лицом к лицу с его другом детства?

После смертоносной встречи со старушкой на прогнившем подвесном мосту, Затойчи отправляется на поиски ее дочери, чтобы воздать ей честь за гибель ее матери. Он выясняет, что ее дочь, Нисикиги, самая известная проститутка в местном борделе. И чтобы спасти ее от такой греховной жизни, он решает заработать деньги для ее выкупа, но заходит слишком далеко выиграв у местных якудз деньги. И как следствие, все хотят его смерти: местный начальник, фехтовальщик и любовник проститутки. И самое страшное, что Нисикиги совсем не жалеет, что живет такой неправедной жизнью!

Затойчи приходится платить за все свои добрые дела. После того как он принял роды у умирающей в поле женщины, он выполнил ее последнюю волю: отнес ребенка в Сиобара. Но там не оказалось отца ребенка и он отдал его тетушке Ойа-э. Испытываю симпатию к Ойа-э, он решается помочь ей, когда постоялый двор, на котором она работала, начальник Тецугоро превращает в бордель.

Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Тем временем Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг.

Затойчи приходит на женский аукцион, чтобы спасти самурайскую невесту. Он задает жалким преступником жару. Попоясничав при игре в кости, в сауне происходит сражение голых татуированных якудз.

Тихое дуновение ветерка, журчание лесного ручья, запах цветущей сливы… Именно такой запомнил свою родную деревню Затоичи, но вернувшись туда спустя много лет, он застает совершенно другую картину. Глава деревни Хёроку был смещен с этого поста, а его дочь Умено стала проституткой. Теперь деревню контролируют враждующие между собой бывший бродячий торговец Эбосния и его сын Масагоро. Эбосния заводит дружбу с Затоичи и просит у него помощи в борьбе с правой рукой Масагоро — вечно пьяным самураем Йоджимбо.

Прибывая в небольшой городишко, Затойчи останавливается у доктора Джунана и его дочери. Ичи поражает доброта и бескорыстность доктора. Представитель власти в городке — Матсугоро, имеет побочный бизнес — ткацкую фабрику, где он измывается над рабочим. У Матсугоро прячется группа беглых преступников, которую как оказалось возглавляет сын доктора, давно вставший на скользкий путь. Руками бандитов Матсугоро решает подмять под себя шелковый бизнес в округе. Клубок страстей начинает запутываться, распутать который способен только Затойчи.

Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая. Естественно, Ичи вынужден убить его. Один из лучших фильмов серии, с легким гомосексуальным оттенком.

Затойчи проходил мимо селения своего наставника Хиконоити и решат навестить его. Он узнает о недавнем ограблении и гибели наставника и о заключение в бордель его дочери Осайо. Благодаря дружбе с Денроку, Ичи узнает о нечестивом альянсе губернатора и управляющего: они вешали на фермеров долги, за которые впоследствии их дочери оказывались проститутками.

Затоiчи натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Затоiчи не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Затоiчи также знакомится со слепым монахом, который побуждает Затоiчи пересмотреть свою точку зрения на жизнь. Пытаясь помочь городу, Затоiчи убивает одного из бандитов на глазах у мальчика и становится его героем. Перед ним встает вопрос: подать мальчику хороший пример, либо увлечь его на нечестивый образ жизни…

Сасуке — самурай, участвовавший в войне между двумя кланами. Прошло 14 лет, и самурай не хочет войны, он занял позицию стороннего наблюдателя. Но старый друг случайно вовлекает его в погоню за таинственным перебежчиком Татеваки Корияма, который хранит документ, с помощью которого можно управлять шпионами по всей Японии.

Отбывая наказание за участие в азартных играх, Ичи знакомится с приговоренным к смерти человеком, который уверяет, что он не виновен. Зная, что Ичи скоро выпустят, он просит его найти кое-кого, кто сможет снять с него все обвинения. Он также просит Ичи, чтобы тот передал его семье, что он скоро вернется домой. Выйдя на свободу, Ичи решил не выполнять просьбу того человека, но по велению судьбы он оказывается в нужном месте. Ичи вскоре узнает, что друзья — на самом деле, враги, алчность — это все..

В то время как в хранилище алмазов происходит ограбление - из космоса на Японию нападает гигантская медуза, но почти ничего не причиняет людям, лишь пожирает уголь. Детектив токийской полиции берётся расследовать дело о похищении.