Период Эдо, бакумацу. Жизнь бывшего уличного бойца Тосидзо Хидзикаты меняется после знакомства с Исами Кондо, Кэисукэ Яманами и Содзи Окитой из додзё Сиэкан. После схватки с наёмным убийцей связь четвёрки крепнет, и они клянутся всегда сражаться вместе. В это непростое время друзья отправляются в Киото, где сталкиваются с насилием и влиянием Камо Сэридзавы.

История Олега и Яны началась 10 лет назад: двадцатилетние влюбленные живут в небольшом пограничном городе и собираются пожениться. Пока парень не узнает, что девушка изменила ему с заезжим финским бизнесменом и решила уехать с ним в Финляндию... Спустя десятилетие Яна внезапно возвращается в Россию и обращается к Олегу за помощью. Оказывается, бросив парня ради финского счастья, она ещё и ничего не сказала про беременность — у Олега есть сын Витя, о котором он ничего не знал. Яна развелась с финским мужем и бдительные финские органы соц. опеки отобрали мальчика и передали его в приемную семью. Сначала родители Вити идут легальным путем: обращаются в суд и хотят доказать отцовство Олега и забрать ребенка, но в суде все идет не по плану. Олег, привыкший рисковать, соглашается помочь своей сумасбродной первой любви, не подозревая о её плане... Яна предлагает выкрасть мальчика и тайно вывезти его из страны. Так начинается их безумная погоня от финской полиции, в которой они заново узнают друг друга.