В двадцать третьем веке Земля распалась на миллионы населенных блоков, парящих в пространстве вокруг ядра. Вода стала самым важным жизненным ресурсом. Сфера — зловещая диктатура, охраняемая стражами, контролирует распределение воды. Стражи состоят из людей, которых называют Сейдженами. Они были рождены со сверхъестественными силами, которые усиливаются от солнечного света.

До тех пор, пока есть Охотник на Бога, не будет войн между Богами и людьми. Так гласит легенда. Йорн – парнишка, который после смерти отца, отправился к матери, с которой его разлучили еще в детстве. До этого у него была лишь одна мечта – попасть в Рай. Неважно какой, Юлгаху или Янус, главное быть там. Он даже не предполагал, что те, к кому он так стремился, сами устроят на него охоту. Ведь он тот, кто может нарушить равновесие своей силой. Это понимают оба Рая. Это понимают и Боги, существованию которых он может положить конец. (с) Kelena

В Академию Святой Франчески приходит новая ученица и знакомиться с Кану и её подругами. И как раз кстати, ведь предстоят выборы председателя школьного совета, а они проходят весьма оригинально. Надо в соревновании доказать свое превосходство над другими, а те кто побеждают получают возможность рулить во всей школе. А тут как назло Кану и Рин-Рин поссорились, не смогли понять друг друга и команда Кану осталась без стратега. И если бы не новая знакомая, из-за которой и произошла размолвка, не участвовать им и не... А что было дальше, узнаете

У Сюити Нитори плавные черты лица и женственная фигура, из-за которых его часто принимают за девочку, да он и сам был бы не против ею родиться. А Ёсино Такацуки, высокая красивая девушка, коротко стрижётся, носит бесформенную одежду и мечтает стать мальчиком. Они быстро подружились, испытывая одинаковые чувства, и объединились в преодолении одних и тех же препятствий на своём пути. Но с главной проблемой — общественным мнением — им бороться не под силу. Однажды Нитори приходит в школу в женском платье и тут же становится поднятым на смех своими одноклассниками. Он перестаёт ходить в школу и замыкается в себе, и, страшно подумать, что ещё он мог бы сотворить с собой, если бы не поддержка его верных друзей. Они прекрасно понимают его чувства и принимают его таким, какой он есть, ведь они точно такие же... и вместе они всё преодолеют.