В 2011 году в Тэджоне большой фанат Чоу Юнь-Фата, своенравный детектив Чхве Дэ-хо, не дождавшись подкрепления, решает лично схватить драгдилера, которого они с напарником давно поджидали в засаде. Результат плачевный — дилер сбежал, напарник тяжело ранен, а к рыбе покрупнее, азиатскому наркобарону по кличке Попай, снова никаких зацепок. На месте преступления обнаружился наркокурьер, отец-одиночка, отчаянно нуждавшийся в деньгах, которого Дэ-хо пожалел и посоветовал, как получить срок поменьше. Самого детектива Чхве после этого инцидента уволили из полиции. Через 5 лет Дэ-хо живёт в Пусане и считает себя местным шерифом — ни одно дело не должно ускользнуть от его всевидящего ока. Когда вдруг в их тихом районе обнаруживаются точно такой же метамфетамин, какой поставлял Попай, а приезжий богатый бизнесмен и инвестор Чон-джин оказывается тем самым отсидевшим наркокурьером, бывший детектив Чхве решает, что совпадений не бывает, и начинает слежку за Чон-джином.

1966 год. В своем большом, но опустевшем доме, умирает Хуан. Перед его глазами проносятся фрагменты прошедшей жизни, в котором расставаний было больше, чем потерь. Отец и мать, рано ушедшая из жизни сестра, детская любовь Ана Мария, другие женщины, ни одна из которых не задержалась в жизни Хуана надолго. Расставания, расставания, расставания... И неожиданное возвращение Аны Марии, которое ненадолго придало его жизни смысл.