Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Чтобы разобраться в причинах гибели любимого, женщина-полицейский преследует международного киллера.

Ким Бэк-чин — автор, корреспондент и телеведущий исследовательской программы «Аргон». Он предан своему делу, не терпит ошибок и привык доверять сухим фактам. Молодой репортёр Ли Ён-хва приходит в его проект как временный сотрудник, но изо всех сил старается получить постоянную работу. Её начальник строг, порой даже слишком, но он мог бы дать Ён-хва хороший старт и помочь девушке вырасти профессионально. Только справится ли она с постоянным стрессом?

Международный аэропорт Инчхон — это государственная граница, которая связывает Корейский полуостров со другими странами мира. Десятки тысяч пассажиров, тысячи тонн грузов и сотни самолетов, которые взлетают и садятся в этом месте. В аэропорту работают 30 000 сотрудников. Здесь есть даже свое собственное мини-правительство. 21 государственное учреждение находится на его территории. Это не просто аэропорт, это небольшой город.

Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием Айрис, которая держит их всех под прицелом.