1968 год. Мария ду Карму, бедная женщина из маленького городка, приезжает в Рио-де-Жанейро с четырьмя сыновьями и новорожденной дочкой Линдалвой в самый разгар военного переворота. Она хочет временно остановиться у брата Себастиау и попытаться найти работу, чтобы выбиться из беспробудной нищеты и получить, наконец, возможность достойно растить своих детей. Однако, в хаосе у Марии ду Карму крадут новорожденную дочь. Обезумев от горя, она мечется по улицам города, пытаясь найти малышку. По ложному обвинению ее бросают в тюрьму. После освобождения Мария встречает своего брата и находит детей, всех, кроме Линдалвы. Тогда Мария ду Карму дает клятву, которую никогда не забудет: посвятить свою жизнь поискам дочери.

Касиано, Эстер и Алберто дружат с самого детства и проживают на красивейшем побережье Рио Гранде ди Сул. Пока Эстер и Кассиано наслаждаются своими романтическими отношениями, Алберто вынужден заниматься делами своей семьи Альбукерке и становится во главе семейного бизнеса. Между тем у Кассиано тоже есть мечта. Он хочет стать пилотом ВВС и покорить небо. А вот Эстер становится местным гидом и сопровождает туристов. Внезапное возвращение Альберто в родной город ставит все с ног на голову. Сам Алберто понимает, что его чувства к Эстер, которые таились в его сердце, не прошли и вспыхнули с новой силой, и теперь он готов сразиться со своим другом за сердце девушки.

История происходит в 30-40 годы в несуществующем городке под названием Сераниас (штат Минас Жераис). Основан Ирландцами и известен как «город ведьм». Имя дали ему специально такое, чтобы привлечь туристов, что для многих людей в городе просто выгодно. Действие разворачивается вокруг двух сестёр Евы и Нины Салливан Ева известная пианистка, которая провела последние десять лет своей жизни в Ирландии.Она решила вернуться в свой город, где сталкивается с посредственностью и суеверием людей. Её жизнь пересекается с другими людьми в том числе и с Ниной. В отличие от Евы, та росла в простых условиях и владеет даром магии, но старается скрывать это. Проблемы возникают, когда Ева уводит её жениха Конрада. Чтобы получить Конрада Ева прибегает к помощи ведьмы Зилды. Нина же становиться ожесточенной. В свою очередь в Нину влюблён Лукас. Но он боиться ей раскрыть свои чувства...