Анимационный мини-мюзикл, в котором героиня популярной песенки «Фрэнки и Джонни» предстаёт перед судом за убийство.

Красавица Рут Эттинг желает во что бы то ни стало пробиться в большой шоу-бизнес и стать знаменитой певицей. Немолодой фабрикант и ловелас Мартин Снайдер с первого взгляда влюбляется в нее и помогает сделать карьеру. Однако Рут, с удовольствием принимая его деловые предложения, не спешит отвечать взаимностью на его чувства...

Завороженный сатиром Плуто насаждается весной. Он вкушает ароматы и подражает различным животным. Но когда пёс решает повторить танец бабочки с капелькой воды, он попадает в беду.

Племянники Дональда приезжают к нему на Хэллоуин, и Дональд решает пошутить над ними. Но ведьма Хейзел помогает мальчикам сыграть шутку с самим дядюшкой.

Диснеевский короткометражный мультфильм по рассказу Эллис Паркер Батлер. Герой этой забавной истории — почтовый агент Фланнери, который привык все делать согласно инструкциям и строго прописанным правилам. На этот раз ему предстоит передать посылку с двумя морскими свинками. Клиент отказывается платить за зверьков 48 центов, как за свиней, и готов отдать только 44 цента — как за домашних животных. С определением «личности» свиней возникают заминки и задержки, коробка со зверьками некоторое время пребывает на почте. Пока мужчины выясняют, кто перед ними — свиньи или нет — животные быстро размножаются, и им становится тесно в коробке.