Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в намерении утолить голод свининой и предпринимает попытку проникнуть в дом.

Великий Вождь Дождь-в-лицо объявляет на съезде своего племени, что тот из воинов, кто вернётся с охоты со свежим мясом, получит в жёны его любимую дочь. Мужчины тут же отправляются на охоту, в их числе и Пятка-Вата. Неторопливый и флегматичный индеец сталкивается в лесу с Чокнутым Бельчонком и пытается его поймать.

Чокнутый Бельчонок становится товарищем по играм одинокого пса Ленни.

Облезлый бродячий Кот блуждает по подворотням в поисках хоть какой-нибудь еды. Внезапно он замечает дом, на кухне горит свет, внутри виден холодильник.

Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Сказка о трех поросятах под аккомпанемент венгерских танцев Брамса.

Большой Плохой Волк, преступник, за поимку которого объявлено вознаграждение, объявляется в местном салуне и становится зрителем выступления Рыжей. По своему обыкновению, он приходит в сильное возбуждение, похищает певичку и прячет её в своём тайном убежище.

Осовремененная история Золушки с участием Волка из сказки о Красной Шапочке. Золушка готовится на конкурс красоты и ухаживания Волка ей сейчас ни к чему, а вот ее Крестной Фее Волк пришелся по душе...

Глуповатый детектив должен раскрыть убийство в жутком особняке со странными слугами и наглыми привидениями.