В небольшом приморском городе живут трое закадычных друзей: главврач местной больницы Алексей Сычёв, начальник полиции города полковник Пётр Губенко и Тимур Исхаков – главврач местной здравницы – санатория «Черноморец». На первый взгляд, жизнь Алексея Сычева удалась – у него есть любимая жена-красавица Зинаида, любимая работа, замечательные друзья. Вот только сын Василий – головная боль отца. Раньше Василий служил в Москве в Наркоконтроле. Он вышел на канал поставки наркотиков, но его подставили. С работы его выгнали за систематические прогулы и пьянки, которых на самом деле не было. Параллельно он расстается с женой, от которой у него есть дочь, и возвращается в родной город, где устраивается на службу в ДПС.

Сергей Ярохин — старший следователь убойного отдела. Принципиальный и несгибаемый. Живущий ради правого дела и всегда готовый на риск. Его ненавидят и преступники, и нечистые на руку коллеги. Сергей Ярохин всегда доводил до конца самые сложные и опасные дела и никогда не боялся угроз.

Ночь. Автомобильная катастрофа. Девушка в реанимации, ей срочно нужна сложнейшая операция. Ее подруга Кира находит виновника ДТП, наглого и циничного олигарха Сергея Полянского, который отказывается признавать свою вину, несмотря на очевидные доказательства. Ему плевать, у него все схвачено. Полиция отказывается заводить дело. В отчаянии Кира обращается за помощью к трем парням — давно и безнадежно влюбленному в нее быковатому Феде, самоуверенному красавчику Артему и компьютерному гению Жене. Парни заключают между собой пакт — «поможем девушке наказать негодяя, а потом решим, кто станет ее парнем».

Простой таксист Павел, у которого после десяти лет совместной жизни с женой начались семейные проблемы, волею случая, встревает в бандитские "разборки". В багажнике его машины оказывается небольшой портфель, набитый бриллиантами. Ему приходится спасать свою жизнь и жизнь дочки, которую похитили бандиты банды Шампура после того, как бриллианты у Павла отобрали полицейские-оборотни. Силы казалось бы неравны, но на помощь Павлу приходят его друзья-таксисты. Развязка вроде как близка, но тут в борьбу вступает третья сила - настоящие владельцы портфеля с камнями.

Наши дни. Опасного авторитета-интеллектуала Алхана одновременно решают ограбить обманутый им Ярослав и мелкий жулик Нурик. По случайности во время их столкновения Нурик погибает, но возвращается в мир с миссией: быть ангелом-хранителем Ярослава. Вот только Ярослав при этом страдает «аллергией на Кавказ». Мистическим образом скованные вместе, эти двое вынуждены искать общий язык и спасаться от жаждущего расправы Алхана с его подручными.

Офицер в отставке Руслан Бероев выходит на пенсию, и казалось, что суровые будни закончены. Один за другим начинают пропадать сотрудники спецотдела и бывший сослуживец просит Руслана о помощи в раскрытии преступлений. Бероев не ожидал, что эта помощь обернётся для него войной, войной за себя, за свою семью и свою страну.

Кравцов был майором полиции и считался лучшим опером, при этом участвовал в коррупционных схемах. Ему, как отменному наставнику выделяют стажера Сергея Горшенина, а тот проявляет не только рвение в достижении успехов на службе, но и отличается честностью и готовностью всегда прийти на помощь Кравцову. А у того появляются проблемы, сопряженные с его скрытой ото всех частью жизни. Младший брат Малинина владел незаконным казино, и он постоянно становился участником каких-то авантюр. И однажды происходит ранение опера, а Кравцов скрывает сведения о тех, кто стрелял. Горшенину удается выйти на их след, и он становится свидетелем ещё более страшного преступления.

Принимая решение на полчаса подменить сестру Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не догадывается, что очень скоро ее жизни будет угрожать реальная опасность: грабители нацелились на деньги фонда. Девушку спасает человек по имени Илья. Сам он серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему. Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой человек поправился, но получает сообщение, что его больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и, конечно, ищет Зою.

Казахстан. Город переживает время перемен. Сознание людей планомерно меняется под давлением окружающих событий. Большое пространство для реализации больших планов. Открыты возможности для сколачивания капитала. Четыре друга стоят на пороге глобальных изменений. Вот только не радужных изменений. У Данияра скоро свадьба. Казалось бы, ждёт его впереди счастливая жизнь. Да только реальность оказывается куда печальней. Печальная реальность ждёт и его друзей – Эдмонда и Дантеса. У них впереди тюрьма, боль, страх, месть. Проходит 20 лет. В город приезжает состоятельный бизнесмен. Он ищет тех, кому когда-то задолжал большие деньги.

Известный в Южном Казахстане авторитет Багдат по кличке «Багда» получает от своего давнего друга информацию о готовившихся массовых беспорядках и насилию в регионе. Он, конечно же, не может остаться в стороне и пытается всеми способами предотвратить возможные события. Но он даже не подозревает, что за всем этим уже следят сотрудники спецслужб. Дальнейший ход событий заставляет Багду принять решения, от которых зависят судьбы многих и многих людей.

После событий, произошедших в первой части, прошло 4 года. Обстановка в городе напряженная, за сферы влияний борются два криминальных авторитета — Витя Черный и Добрый. В это время из тюрьмы выходит Завгар, и Витя Черный надеется на его поддержку. Но Завгар горит желанием отомстить Каше, ведь по его наводке он отправился за решетку. Каша уехал в другой город, он впервые в жизни по-настоящему счастлив. У него жена, маленький сын, но прошлое напоминает о себе, и теперь Каша вынужден решать, как жить дальше.

2013-й год. Украина. Военный моряк Максим Фадеев приезжает из Санкт-Петербурга в Крым, получив телеграмму о смерти деда. Здесь, в Крыму, прошло детство Максима. Отсюда он уехал поступать в Суворовское училище. Здесь живут его друзья и близкие… Максим узнает, что расположенный на берегу моря поселок терроризирует банда некоего Волощука, жестокого и беспринципного наемника, финансирует которого олигарх Юрий Гаджало. Олигарх хочет выжить из поселка местных жителей, снести его и построить на этом месте дорогой отель с ресторанами и причалом для катеров. Узнав об этом, Фадеев встает на защиту жителей поселка, что приводит к конфликту с местной милицией, которая закрывает глаза на бесчинства бандитов и даже покрывает их. Вскоре местные жители, которые были запуганы и не сопротивлялись бесчинствам, начинают помогать Фадееву в его борьбе с бандой.

Олег Бирюков в прошлом был оперуполномоченным убойного отдела, а ныне наслаждался отставкой. Ему пришлось уйти, так как во время задержания преступника была убита заложница и в её смерти Бирюк винил себя. От первой жены Юлии Олег получил известие об убийстве их сына. Максим был единственным ребенком Олега, хотя после развода с женой он создал новую семью. Максим же стал также, как и отец был полицейским. Когда он погиб, был выходным и отправился с женой Катей и сыном Мишей на прогулку. Тогда-то семья и стала свидетелями налета на инкассаторов грабителями. Максим ринулся в бой. Главарь бандитской группировки Серый разобрался с ним безо всякой жалости на глазах жены и сына. Катя просит Бирюка найти убийц. Бирюк жаждет отомстить за смерть сына.

В небольшом поселке, расположенном в тайге Приморского края, живет потомственный егерь Павел Широков. Однажды на его участке произошло дерзкое преступление: браконьеры отстрелили двух уссурийских тигров. В тот же день сотрудники ДПС остановили на трассе внедорожник. На просьбу открыть багажник пассажиры отреагировали агрессивно, началась перестрелка, и все ее участники погибли. Прибывший на место преступления полковник Хазов обнаружил в багажнике машины убитых тигров и узнал в одном из погибших браконьеров местного охотника-проводника. Хазов уверен: в ближайшие дни преступники будут искать нового человека, который сможет вывести их на след тигра. Он предлагает Широкову опередить браконьеров и выйти к месту нахождения тигра первыми, чтобы успеть предотвратить убийство животного. Уже в тайге, практически выследив уссурийского тигра, Широков понимает, что попал в смертельную ловушку.