Молодая девушка, потеряв сестру в автомобильной катастрофе, решает воспользоваться услугой биоинженерной компании и воссоздает виртуальную копию сознания погибшей сестры.

СССР. Холодная война. Начало 1960-х. В секретном научно-исследовательском институте, где работает Курчатов (известный ученый, отец советской атомной бомбы), счетчики радиации перестают регистрировать радиационный фон. Отказывает сначала один счетчик, потом другой, пока не отказывают абсолютно все во всем здании. Курчатов начинает подозревать, что это заговор западных шпионов.

Земле угрожает техногенная и социальная катастрофа. Чтобы предотвратить возможные последствия и спасти человечество, на генном уровне включился механизм защиты. Некогда культурные и воспитанные люди в одночасье превратились в первобытных «хомо сапиенсов», одержимых первоначальными инстинктами. Теперь каждый сам за себя. Внешние события привели к тому, что люди стали быстро терять человеческий облик. Для многих убийство стало самой собой разумеющимся фактом. В этот период романтическая встреча Хемминга и Лив казалась чудом. И всё бы ничего, да только спустя некоторое время девушка загадочным образом исчезла. Хемминг сам по себе был замкнутым и подчас нерешительным, но исчезновение любимой толкнуло его на безрассудство. Он решил найти подругу, чего бы это ему не стоило. Но даже когда им удастся воссоединиться, смогут ли они вместе найти безопасный уголок на умирающей Земле?

Студент-психиатр садится на трамвай и переносится на 25 лет в будущее, где его ждет неожиданная встреча.