Немолодой гангстер по имени Мюррей рассказывает о своем пути в преступном мире – от скромного бутлегера до короля преступного синдиката. И все это время рядом с ним находится его друг Джо, не упускающий возможности всадить Мюррею нож в спину при любой возможности. Второй фильм Мартина Скорсезе, снятый им на 16-миллиметровую пленку в основном в стенах его квартиры во время учебы в Нью-Йоркском университете, и посвященный одной из излюбленных тем режиссера на протяжении всей его карьеры – италоамериканской преступности.

Телефильм расскажет историю одного уже немолодого, сильно потрёпанного жизнью человека. У героя серьёзные финансовые проблемы, и это вынуждает его осмеливаться на те поступки, на которые он никогда бы не пошёл, будь у него всё хорошо. Чтобы выжить, ему приходится искать еду в мусорных бачках. Однажды он попадает во двор одного богача. В тот же момент ему в голову приходит гениальная мысль. Собственноручно он цепляет на себя цепи и становится своеобразной собакой. Нужда заставила его превратиться в обычную собаку, ведь это единственный способ для него выжить в мире, в котором он никому не нужен.

Может ли человек, достигший политических высот оказаться заботливым и внимательным в отношении обычного человека, проявляя к нему неимоверную человечность. Стариком, вызвавшим у Ленина желание заботиться о ком-то, оказался пребывавший в отставке царский полковник. У старика был сложный период. И он был обусловлен не только возрастом, придававшим оснований для недовольства жизнью. Он погружался в нищенское существование, потому как не имел дохода, а ведь был солдатским сыном, переставшим быть нужным своей семье. Ленин помог ему с оформлением пенсии, чем спас от голодной смерти.

Ольга и Теннов были врачами на скорой медицинской помощи. Оба знали, что такое личное одиночество и воспитывали сыновей, являвшихся ровесниками друг другу. Между ними неоднократно возникали искры страсти. В одно из дежурств они отправляются на вызов, не досказав друг другу то, что собирались. А вот уже на месте происходит то, что открывает глаза Ольге на объект её симпатий. Отзывчивая Ольга видит Теннова с той стороны, что от неё скрывалась. Высокомерный тон и поведение Теннова заставляют Ольгу разочароваться в нем. А вот друг Пеэтере, который частенько был рядом с ней, видится уже совсем иным человеком.

В годы войны произошло необычное явление. Среди советских людей были люди, которые, несмотря на войну против немцев, помогали нуждающимся вне зависимости от их расы и национальности. Как ни странно, но и среди немцев были такие люди. Война подходила к концу. Группа советских солдат зачищала один из посёлков. В посёлке располагался детский дом. При зачистке детдома солдаты обнаружили необычное дело о немецком солдате. В нём содержалась информация о его подпольной деятельности. Оказывается, немец отказывался убивать советских солдат, за что его «свои» приговорили к смертной казни.

Конец 1920-го года, столица России. Недавно получивший серьёзное ранение Ленин решил отправиться в гости к Горькому, чтобы навестить старого приятеля, ну и заодно посидеть с ним за чашечкой чая. Расположились они в кабинете писателя. Ленин тут же начал рассказывать о своей встрече с великим писателем Уэллсом. Он очень раздосадован взглядами уважаемого им художника на будущее России. Своими мыслями он делиться с Горьким и надеется найти у него поддержку своим словам. Горький знал, что Ленин испытывает особую страсть к музыке, а потому намедни попросил прийти знакомого пианиста. Наслушавшись вдоволь красивой музыки, Ленин начинает свой задушевный монолог, в котором активно восхваляет сочинение «Аппассионаты», которое учит людей быть добрыми.