Элиз и Селин — лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, а сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония — постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, чем всё закончится.

Недавно в небольшом городе произошёл ужасный инцидент. Кто-то жестоко убил мужчину средних лет. После тщательного осмотра места преступления и поверхностного изучения найденных улик полицейские пришли к выводу, что мужчину задушила супруга. К делу было решено подключить Кейт Фуллер. Единственным свидетелем происшествия стала маленькая дочь супругов Софи. Через время удаётся установить, что мужчину убила вовсе не супруга. Вскоре Кейт удалось выяснить, что за убийством стоит древний демон, приходящий к жертвам во сне. Этот демон убивает любого, кто отказывается ему подчиняться. Чем больше Кейт погружается в это дело, тем чаще ей снятся те же кошмары, что и снились жертвам. Каждый новый сон может стать последним для детектива.

Бывший агент Роберт МакФолл продолжает жить спокойной и размеренной жизнь после того, как он восстановил справедливость и наказал злоумышленников. Роберт хочет покоя, он устал от перестрелок и сражений и мечтает о то, чтобы в его жизнь больше никогда не вмешивались никакие подонки. Вот только некоторые эпизоды из его прошлого не перестанут преследовать его никогда. Лишь только он расслабится, как сразу же возникает какая-то ситуация, в которой потребуются его профессиональные навыки и опыт или кто-то нуждается в его помощи. И ни возраст, ни данные самому себе обещания тут не станут отговоркой.

Ещё недавно у банковского служащего Джейкоба в жизни всё было прекрасно. У него хорошая работа, любимая супруга, огромный особняк с кучей прислуги. Но потом всё изменилось. Внезапно наступившие финансовые трудности заставили служащего затянуть пояса и сократить ежемесячные расходы, и полностью отказаться от прислуги, что не понравилось супруге банкира. Через некоторое время в банке происходит дерзкое ограбление. При изучении места преступления становится понятно, что грабители знали, за чем шли. В какой-то момент под подозрения попадает и сам Джейкоб. За ним устанавливается слежка. Банкир, осознав, чем всё может закончиться, решает начать собственное расследование, которое поможет ему очистить своё имя.

Действие фильма разворачивается более 200 лет назад, когда на территории Малороссии орудовала целая банда польских преступников, во главе которой стоял могущественный колдун. И с того момента вот уже много лет в окрестностях села Диканька периодически появляется таинственный Чёрный Всадник, который пугает местное население. Он крадёт юных девушек и издевается над ними, словно в отместку за что-то. Опасность грозит не только крестьянским дочерям, но и любимая девушка Гоголя – Лиза. Николай Васильевич должен найти способ победить колдовские чары и снять проклятие. Поможет ему в этом талантливый сыщик из столицы Яков Гуро, у которого уже имеется план действий.